当询价记录、广告账户数据、提案文件和合同步骤分散在太多工具中时，PPC 销售线索可能会很快失去联系。
Pipedrive 帮助 PPC 团队保持每笔交易的可见性，从首次填写表单到签署协议，它使用可视化的销售流程阶段、潜在客户记录、交易跟踪、电子邮件同步、日历同步和销售仪表板。
对于 AffMaven 读者朋友们，速度至关重要。如果您的代理机构销售谷歌广告、微软广告、付费社交媒体广告、落地页审核服务，或者 affiliate 媒体购买服务，干净 Pipedrive管道为PPC机构 可以减少后续跟进的缺失，并确保每笔客户交易都与真实的营销活动目标挂钩。
Pipedrive 已被超过 100,000 万家公司使用，其CRM 设置以自定义管道、线索和交易跟踪、AI 支持的交易工作以及销售任务自动化为中心。
这使得它非常适合PPC 代理机构的 CRM 工作流程，因为每个咨询都需要快速回复、明确的资格审查、清晰的提案和清晰的启动路径。
为什么PPC交易流程会中断
大多数PPC广告代理公司并非因为服务差劲而丢掉订单，而是因为后续跟进缓慢。
一位创始人接听销售电话。一位策略师查看广告账户。一位媒体采购员发送了几份备忘录。有人说明天会发送一份提案。
然后客户工作就占据了大部分时间。
三天后，潜在客户问道：“有任何进展吗？” 这一次延误就可能损害信任。
Pipedrive 通过将每笔交易转化为一张可视化的卡片来解决这个问题。Pipedrive 允许团队将交易拖动到自定义阶段，并快速发现新交易、停滞不前的交易或即将完成的交易。
对于一家付费搜索广告代理公司来说，每张卡片应该包含的信息不仅限于名称和邮箱。它还应该包含广告支出、细分市场、目标地域、潜在客户来源、当前痛点、决策者、合同规模和上线日期。
这些数据有助于代理商快速获得资格认证。
并非每个咨询都需要全面审核。预算仅为 500 美元的测试线索不应与每月广告支出高达 25,000 美元的线索获得相同的销售投入。
尽早使用潜在客户资格筛选字段。这样，您的销售团队就可以按价值、匹配度、紧迫性和渠道对交易进行排序。
良好的客户关系管理数据也有助于提高客户满意度。 affiliate类似操作符。如果您测试 Google Ads、原生广告、元广告或 SEO 线索以吸引代理商，Pipedrive 可以显示哪些来源促成了已签署的合同，而不仅仅是表单填写。
这对付费流量团队来说是一个巨大的转变。
表单提交的潜在客户信息只是廉价的虚荣数据。而签署的付费搜索广告合同才是真正的商业数据。
这是一个简单的例子。
一家付费搜索广告公司花费 3,000 美元在谷歌广告上投放潜在客户信息。他们获得了 90 份表单填写，但只有 22 人预约了通话，其中 8 人收到了提案，最终只有 3 人签署了合同。
如果每笔签约的月收入为 4,000 美元，CRM 数据会告诉你哪些关键词、着陆页和提案路径带来了收益。
如果没有客户关系管理 (CRM) 跟踪，您可能会优化以降低询盘成本。
这可能会将不合适的潜在客户推入您的销售日程。
关闭的管道阶段
PPC代理机构的销售流程应该与实际销售步骤相匹配。不要照搬通用的SaaS销售流程。
您的流程应该反映PPC客户的购买方式。大多数客户在签约前都希望获得证据、清晰的说明、风险控制以及对产品发布的信心。
Pipedrive 的管道视图是可自定义的，数字代理机构可以在一个地方组织销售线索、交易、合作伙伴关系和客户工作。
使用清晰的过去式阶段名称。这能让行动变得简单。交易只有在行动发生后才能推进。
| 阶段 | 目的 | 退出规则 | 示例交易价值 |
|---|---|---|---|
| 已记录新的查询 | 收集表单、推荐、广告线索或私信信息 | 已添加联系人并标记来源 | 2,000至15,000美元 |
| 合身度已检查 | 确认细分市场、预算、地理位置和目标 | 领先优势达到最低标准 | 5,000美元以上的广告支出 |
| 策略电话会议已预约 | 与决策者预约通话 | 会议日期已添加 | 3,000美元预付款 |
| 审计完成 | 审核账户或漏斗数据 | 附审计说明 | 6,000美元预付款 |
| 提案已发送 | 发送报价、范围和预测 | 提案链接已发送 | 8,000美元预付款 |
| 提案已审阅 | 追踪买家意向 | 查看已记录的警报或回复 | 10,000美元预付款 |
| 合同已发送 | 发送协议以供签署 | 合同链接已发送 | 12,000美元预付款 |
| 合同已签署 | 客户签署协议 | 已签名文件已存储 | 12,000美元预付款 |
| 发射准备工作已启动 | 开始访问、资产、跟踪 | 已分配的启动任务 | 12,000美元预付款 |
| 客户实时 | 活动启动完成 | 首轮活动已上线 | 12,000美元预付款 |
“求婚”这样的阶段描述比较模糊。“求婚已发送”则很明确。
对于付费搜索广告销售，在提案和合同之间增加一个阶段。可以将其命名为“提案已查看”或“购买信号已记录”。
Pipedrive Smart Docs 可以在潜在客户打开文档时通知用户，还可以请求客户进行电子签名。这使得Pipedrive Smart Docs可用于控制提案时间和合同签署流程。
如果潜在客户一天内打开提案 5 次，不要等待 3 天。
发个简短的便条。
例如：“嗨，Sam，我看到你已经查看了广告系列范围。如果谷歌搜索广告需要在效果广告系列之前投放，我很乐意调整投放顺序。需要我今天发送一份修改后的范围说明吗？”
感觉很实用，不会让人觉得咄咄逼人。
对于代理机构负责人来说，阶段概率也有助于预测现金流。您可以将“匹配度审核”设置为 20%，“审核完成”设置为 40%，“提案已发送”设置为 60%，“合同已发送”设置为 80%，“合同已签署”设置为 100%。
如果您的销售渠道在提案发送时显示金额为 80,000 美元，请不要将该金额称为收入。
可以称之为加权管道。
按 60% 的概率计算，预测价值为 48,000 美元。
这些数据可以帮助您聘请媒体购买人员、规划现金流，并决定下个月购买多少付费流量。
需要付费团队的字段
只有当交易字段与代理机构的实际情况相符时，PPC代理机构的客户关系管理系统才能发挥作用。
默认的CRM字段远远不够。PPC销售需要考虑渠道、账户健康状况、支出水平、跟踪风险、着陆页质量、细分市场限制以及决策速度。
Pipedrive 可以使用自定义字段，例如线索来源、预算、行业类型、决策者角色、交易优先级和成交时间表。
添加用于回答销售和产品发布问题的字段。
| 领域 | 类型 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| 铅源 | 落下 | 追踪SEO推荐、谷歌广告、LinkedIn、合作伙伴或陌生邮件 |
| 每月广告支出 | 联系电话 | 有助于评估机会规模 |
| 主频道 | 落下 | Google Ads、Meta Ads、 TikTok原生广告，微软广告 |
| 目标地理区域 | 文本 | 显示市场范围 |
| 现任注册会计师 | 联系电话 | 提供审计基线 |
| 目标单次转换出价 | 联系电话 | 展现成功目标 |
| 跟踪设置 | 落下 | GA4、GTM、线下转化、无 |
| 决策者 | 落下 | 创始人、首席营销官、市场营销主管、代理合伙人 |
| 紧急程度 | 落下 | 现在，30天，60天，培育 |
| 合同类型 | 落下 | 预付费用、审计、设立、咨询 |
| 发布日期 | 日期 | 触发入职任务 |
| GCLID捕获 | 是/否 | 支持 离线转化跟踪 |
字段要精简。字段过多会降低销售代表的工作效率。
一条很好的原则：如果一个字段对资格审查、销售、预测或产品发布没有帮助，那就把它删除。
对于 Google Ads 潜在客户，请捕获 UTM 来源、媒介、广告系列、关键字、着陆页和 GCLID。
这些数据使 Pipedrive 成为销售和归因数据来源。
使用 0 到 100 之间的领先评分。
领先80分的领先者值得创始人迅速关注。
领先35分者可以进入培育阶段。
对于PPC 客户获取而言，这种评分方式能够让销售精英将精力集中在可能成交的交易上。
同时添加“交易阻碍因素”字段。
选项可能包括低预算、无跟踪、无着陆页、审批缓慢、报价弱或法律审查。
这样的标签有助于销售和交付团队清晰地沟通。
如果 40% 的流失订单都显示“预算不足”，那么你的广告可能吸引错了客户。
如果 30% 的提案显示“审批缓慢”，则提案步骤可能需要更明确的截止日期。
Pipedrive 报告可以显示交易停滞在哪里、哪些渠道转化率高，以及代理机构的业绩如何随代表或来源而变化。
更人性化的后续跟进
速度是赢得付费广告客户的关键。但后续跟进仍然需要体现个性化。
一个好的后续自动化方案不会向潜在客户发送垃圾邮件，而是帮助销售代表及时采取行动。
Pipedrive 工作流程自动化可以为代理机构处理重复的跟进、客户交接、报告提醒和活动更新。
创建基于阶段的自动化流程。
| 触发端口 | 稍等 | 操作 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| 交易进入 Fit Checked | 0分钟 | 创建“预约通话”任务 | 销售代表 |
| 策略电话会议已预约 | 1小时前 | 发送提醒邮件 | 客户关系管理 |
| 审计完成 | 0分钟 | 创建提案任务 | 战略家 |
| 提案已发送 | 2个工作日之内 | 发送入住邮件 | 客户关系管理 |
| 提案已审阅 | 30分钟 | 创建呼叫任务 | 销售代表 |
| 合同已发送 | 1营业日 | 发送签名提醒 | 客户关系管理 |
| 合同已签署 | 0分钟 | 创建启动准备项目 | 运营主管 |
Pipedrive 支持日期触发的自动化操作，包括在日期字段之前、当天或之后设置的操作。这有助于设置发布日期提醒、合同到期日提醒、续约提醒和启动前准备工作。
以下是一个清晰的提案节奏。
没有愧疚，没有压力，只有清醒的头脑。
查看提案后的示例邮件：
主题：关于PPC投放计划的简要说明
嗨詹姆斯，
今天看到你们团队审核了提案。
主要思路很简单。先修复跟踪问题，再启动搜索广告系列，等转化数据清晰后再添加 Performance Max 功能。
如果方案可行，我可以发送一份协议供您签署。
最好的，
机构名称
这条信息之所以有效，是因为它指的是一个计划，而不仅仅是“报到”。
对于高价值交易，自动化应该创建任务，而不仅仅是电子邮件。
如果交易金额超过每月 10,000 美元，并且提案已被查看，则为创始人或销售主管创建当天通话任务。
如果 7 天后仍未收到回复，则将交易移至“跟进审核”阶段，并发送语气更温和的信息。
这样可以保持销售渠道畅通。
智能文档可以自动填充 Pipedrive 字段，减少报价单、提案和合同中的复制粘贴错误。对于PPC 提案模板，可以使用公司名称、服务套餐、目标渠道、审核备注、每月广告支出、上线日期和付款条款等字段。
使用 3 个提案版本。
不要把这三份资料都发给每个潜在客户。选择一个主要选项和一个升级方案。
选择太多会拖慢交易。
Google Ads 数据循环
PPC广告代理机构应将潜在客户来源和已签署的合同数据关联起来。
Zapier 可以通过使用 Google Ads 线索触发器将 Google Ads 和 Pipedrive 连接起来，从而创建 Pipedrive 交易。Pabbly Connect 还可以将 Google Ads 线索详情作为联系人或交易发送到 Pipedrive，从而减少手动数据录入。
基本配置如下所示。
Google Ads 潜在客户表单 → 自动化工具 → Pipedrive 人员 → Pipedrive 交易 → 指定的销售负责人 → 第一个跟进任务。
这很有用，但还不够。
完善的Google Ads CRM 集成也应该将交易结果反馈给客户。
Outfunnel 解释了一种设置，其中 Pipedrive 交易过滤器可以触发Zapier步骤，然后使用存储的 GCLID 字段将离线转化发送到 Google Ads。
这意味着 Google Ads 可以接收诸如“合格潜在客户”、“提案已发送”、“合同已发送”和“合同已签署”之类的信号。
对于代理机构的潜在客户开发而言，“合同已签署”远比“表格已提交”要好得多。
如果表单提交是您唯一的转化方式，谷歌的算法可能会找到更多低成本的表单填写用户。CRM转化数据可以帮助您精准定位能够转化为实际收益的潜在客户。
以下是一个事件地图示例。
| Pipedrive 活动 | Google Ads转化名称 | 价值 |
|---|---|---|
| 合身度已检查 | 合格的付费搜索潜在客户 | $100 |
| 策略电话会议已预约 | 销售拜访已预约 | $250 |
| 提案已发送 | 提案已发送 | $750 |
| 合同已签署 | 新PPC客户 | $4,000 |
数值一开始不需要与实际收入完全吻合。
先使用相对价值。之后，再使用Pipedrive提供的实际合约价值。
添加一条规则：永远不要将无效阶段作为转化发送。
已建立的联系人并不代表是合格买家。
同时，还要防止重复事件。可以使用自定义复选框字段，例如“已发送至 Google Ads：合同已签署”。
当交易状态变为“合同已签署”时，自动化程序会在导出后设置该字段。
这样可以避免重复计算。
在每个落地页上使用UTM字段。
URL 字段示例：
utm_source=google
utm_medium=cpc
utm_campaign=ppc_agency_leads
utm_term=google_ads_agency
utm_content=audit_offer
在 Pipedrive 中，在交易卡片上显示这些字段。
创始人应该在 5 秒钟内就能看出信息源的质量。
这就是客户关系管理与媒体购买的交汇点。
你不能再仅仅依赖前端的每次转化成本 (CPL) 了。
你开始根据合同金额购买流量。
顺利完成启动交接
签订合同并非销售的结束，而是客户维系的开始。
PPC广告代理商往往在签约后失去客户信任，因为交接流程缓慢。客户签字后，账户访问权限、追踪信息、创意说明、账单联系方式和上线日期等信息却散落在各处的电子邮件中。
在 Pipedrive 中构建客户导入工作流程。
当交易进入“合同已签署”阶段时，立即创建启动任务。
| 启动任务 | 所有者 | 二 |
|---|---|---|
| 发送入职表格 | 客户经理 | 同一天 |
| 请求访问 Google Ads | 媒体购买者 | 同一天 |
| 请求 GA4 和 GTM 访问权限 | 追踪线索 | 同一天 |
| 确认转换操作 | 追踪线索 | 第1天 |
| 收集着陆页素材 | 客户经理 | 第2天 |
| 制定启动计划 | 战略家 | 第3天 |
| 内部质量保证 | 高级采购员 | 第5天 |
| 客户启动批准 | 客户经理 | 第6天 |
| 活动正式上线 | 媒体购买者 | 第7天 |
Pipedrive 具有项目和工作流程功能，代理机构可以使用这些功能进行交接、报告提醒和活动更新。
保留发布日期为日期字段。
使用日期自动化功能创建任务。
计费示例：
如果发布日期是 6 月 15 日，请在发布前 5 天创建一个跟踪 QA 任务。
在产品发布前两天创建客户审批任务。
在产品发布后 7 天内创建第一份报告任务。
这样就消除了“下一步由谁负责？”的困惑。
添加“发布风险”字段。
可能包括：缺少访问权限、跟踪功能损坏、创意素材延迟发布、优惠信息不明确、落地页加载缓慢或预算未确认。
每天早上都要检查该字段，直到客户端上线为止。
一份完善的营销活动启动清单能够保障销售承诺。
您的方案中可能会写着“7天内上线”。客户关系管理（CRM）任务让这一承诺成为现实。
同时创建发布后更新模板。
此类更新可减轻买家的担忧。
PPC客户签约后往往会感到紧张。他们刚刚投入了预算和广告费用。快速更新信息能让他们感到安心。
对于预付款交易跟踪，在第 60 天和第 75 天创建续约或审核活动。
如果客户的初始期限为 90 天，不要等到第 88 天才讨论下一季度。
使用 Pipedrive 日期触发器执行续订任务。
这些答案将续约需求转化为增长需求。
代理机构设立示例
让我们来分析一个真实的代理案例。
一家付费搜索广告代理公司向SaaS公司出售谷歌广告月度服务。平均月度服务费为5,000美元。通常每月处理的广告支出在15,000美元至80,000美元之间。
铅来源：
使用 Pipedrive 字段后，该机构可以看到清晰的数据。
| 来源 | 信息 | 呼叫 | 建议 | 签名 | 成交率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 45 | 18 | 9 | 3 | 6.6% |
| SEO | 20 | 10 | 6 | 3 | 15% |
| 推荐计划 | 12 | 9 | 7 | 5 | 41.6% |
| 18 | 6 | 3 | 1 | 5.5% |
乍一看，谷歌广告带来的潜在客户最多，但推荐带来的成交率最高，搜索引擎优化 (SEO) 的效果也不错。因此，代理公司根据客户来源彻底改变了销售流程。推荐客户会在 4 小时内接到创始人的电话。SEO 带来的客户会先收到审核后的报价。谷歌广告带来的客户需要填写更严格的资格审查表。LinkedIn 带来的客户，除非每月广告支出超过 10,000 万美元，否则会进入培育流程。这一结构性调整立即提升了销售团队的工作效率。
接下来是自动化流程。当 Google Ads 线索进入 Pipedrive 时，系统会自动标记线索来源、关键词、广告系列和 GCLID，销售代表会在 5 分钟内收到任务。如果线索评分超过 75 分，创始人会自动收到 Slack 提醒。
预约通话后，Pipedrive 会发送提醒。审核结束后，策略师会收到提案任务。提案审核完毕后，销售代表会收到跟进电话任务。合同签署后，项目启动任务将自动开始。
无需记住每个步骤。Pipedrive 成为一个统一的控制平台，涵盖销售、合同和项目启动等所有环节。
最终工作流程蓝图
使用一个销售流程来管理新的 PPC 客户，并在合同签订后启动一个单独的项目。Pipedrive 可以通过设置清晰的阶段规则，同时支持销售跟踪和项目任务自动化。
首先采取以下行动：
Pipedrive 为 PPC 代理商打造的简洁流程，让代理商负责人能够更好地掌控潜在客户质量、提案速度、合同签署和上线准备工作。它还为销售、策略和广告运营团队提供统一的视图，从而减少新客户从首次点击到广告系列上线过程中的阻力。
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